■ 国办：积极支持集成电路、生物医药、高端装备等领域外资项目纳入重大和重点外资项目清单，允许享受相应支持政策

国务院办公厅印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》。方案提出，全国鼓励外商投资产业目录加大对先进制造、高新技术、节能环保等领域的支持力度，中西部地区外商投资优势产业目录加大对基础制造、适用技术、民生消费等领域的支持力度。积极支持集成电路、生物医药、高端装备等领域外资项目纳入重大和重点外资项目清单，允许享受相应支持政策。

■ 鼓励外商投资设立私募基金并依法开展各类投资活动

《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》提出，扩大合格境外有限合伙人试点范围，规范合格境外有限合伙人管理企业及基金在注册资本、股东等方面的要求，拓宽基金可以投资的范围。完善私募投资基金服务业务管理办法，鼓励外商投资设立私募基金并依法开展各类投资活动。

■ 国办：合理缩减外商投资准入负面清单，开展放宽科技创新领域外商投资准入试点

《行动方案》提出5方面24条措施。其中提出，扩大市场准入，提高外商投资自由化水平。合理缩减外商投资准入负面清单，开展放宽科技创新领域外商投资准入试点，扩大银行保险领域外资金融机构准入，拓展外资金融机构参与国内债券市场业务范围，深入实施合格境外有限合伙人境内投资试点。加大政策力度，提升对外商投资吸引力。扩大鼓励外商投资产业目录和外资项目清单，落实税收支持政策，加大金融支持力度，强化用能保障，支持中西部和东北地区承接产业转移。优化公平竞争环境，做好外商投资企业服务。清理违反公平竞争的行为和政策措施，完善招标投标制度，公平参与标准制修订，提高行政执法科学化水平，持续打造“投资中国”品牌，加强外商投资企业服务。

■ 国务院：经营者在提供商品或者服务时，不得过度收集消费者个人信息

国务院发布中华人民共和国消费者权益保护法实施条例。条例提出，经营者应当依法保护消费者的个人信息。经营者在提供商品或者服务时，不得过度收集消费者个人信息，不得采用一次概括授权、默认授权等方式，强制或者变相强制消费者同意收集、使用与经营活动无直接关系的个人信息。经营者处理包含消费者的生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等信息以及不满十四周岁未成年人的个人信息等敏感个人信息的，应当符合有关法律、行政法规的规定。

■ 香港去年GDP增长3.2%

香港特区政府统计处发布2023年第四季度及2023年全年环比物量计算按经济活动划分的本地生产总值初步数字。根据初步统计数字，香港整体本地生产总值在2023年第四季度较上年同期实质上升4.3%，2023年全年与2022年比较，本地生产总值实质上升3.2%。（大湾区之声）

■ 非银贷款创新高 4000亿元或为救市资金

中国人民银行最新发布的2024年2月金融数据中，非银行业金融机构贷款增4045亿元，创2015年7月“股灾”以来新高。多位分析师表示，这些新增贷款与救市有关。2月非银新增贷款4050亿元，同比多增3872亿元，单月增量创有统计数据以来次高，第一高为2015年7月的8864亿元。业内人士表示，2015年7月是由于证金公司介入股市调整而新增融资，因此我们猜测2月非银贷款也可能是类似逻辑。(财新网)

■ 中国跨境电商企业出海发展蓝皮书发布：新兴国家市场将成为新增长极

《中国跨境电商企业出海发展蓝皮书（2024）》日前在第四届中国跨境电商交易会上正式发布。蓝皮书提到，开拓新兴国家市场将成为中国跨境电商市场未来增长的重点，东南亚地区、中东地区、拉美地区等市场将成为新的增长极。蓝皮书称，过去一年中国跨境电商产业展现了极强的活力与韧性，跨境电商平台逐渐崛起，对全球跨境电商行业格局产生了影响。根据海关总署披露的数据，2023年我国跨境电商进出口2.38万亿元，同比增长15.6%。（上证报）

■ 日本宣布退出负利率和YCC后，日元跌幅持续扩大至1%

日元兑美元持续走低一度跌1%，至150.64。昨日日本央行宣布退出负利率和YCC，为17年来首次加息，长达8年的负利率时代宣告终结。日本央行行长表示，将使用短期政策利率作为主要工具，根据经济情况决定利率水平。

■ 美国银行3月份基金经理调查：做多“美股七大科技巨头”仍是目前最拥挤的交易

随着经济衰退风险消退，全球经济增长预期升至两年高位。3月份新兴市场股票出现了自2017年4月以来的最大资金流入；欧元区股票出现自2020年6月以来最大流入。美国股市资金外流，尤其是非必需类股和科技股。自2022年1月以来，投资者首次看好企业利润增长。做多“美股七大科技巨头”仍是目前最拥挤的交易。

■ 马来西亚据悉向中国寻求稀土合作

马来西亚正向中国寻求进口稀土加工技术，以开发该国价值达1万亿林吉特（1马来西亚林吉特约合1.5元人民币）的矿藏。马来西亚内阁已责成科技与创新部长郑立慷于4月底访华，寻找一家公司投资马来西亚的稀土精炼厂。

■ 货币基金7日年化收益率击穿2% 未来仍有下降空间

银行存款利率不断下调的同时，货币基金的平均7日年化收益率也节节走低。数据显示，当前货币型基金平均7日年化收益率再次跌破2%关口，仅为1.96%，超过5成的货币基金7日年化收益率不足2%。最大的货币基金——天弘余额宝的最新7日年化收益率已经跌至1.8%附近。展望后市，业内人士表示，多次降息降准之后，排除月末季末等突发流动性困扰，货基收益率中枢会逐步下移，不过从目前来看，未来下降的幅度有限。(21世纪经济报道)

■ 全球最大ETF规模已超5000亿美元

全球ETF规模持续增加，截至2月底，全球挂牌交易的ETF达到1.05万只，资产总规模达到12.13万亿美元，较2023年底增加4.48%。其中，美国市场ETF的资产规模为8.5万亿美元，较2023年底增加4.81%，占全球市场份额超7成。单只ETF来看，跟踪标普500相关指数的ETF包揽了全球ETF规模的前三，分别是SPDR标普500ETF信托、iShares安硕核心标普500ETF和Vanguard标普500ETF，对应管理规模达到5006.05亿美元、4425.12亿美元和4130.62亿美元。

■ 香港证监会主席雷添良：降低南向通门槛或会带来一批新投资者

香港证监会主席雷添良此前曾建议从三方面着力巩固提升香港国际金融中心地位，当中港股通个人投资者门槛从50万降低至10万元人民币受到极大关注，也引发降低门槛后如何保护中小投资者的讨论。对此，雷添良独家回应记者，降低南向通门槛可能会带来一批新投资者，但还需要和证监会等部门进一步商议。当前符合南向通资格的投资者很多，希望进一步做好南向通投资者服务，吸引已符合要求的投资者进入南向通，下一步再讨论开放给更多投资者。此外，香港一向有良好的保护中小投资者制度，同时每个投资者都应该了解所投资的市场。（财联社）

■ 华尔街平均奖金去年略有下降 证券行业从业人员数量增加

去年华尔街平均奖金略有下降。随着交易持续下滑，证券行业从业人员数量小幅上升，银行对薪酬保持控制。根据纽约州审计长Thomas DiNapoli的一项分析，2023年平均年度现金奖金下降2%，至176,500美元，为2019年以来最低水平。不过与2022年平均奖金高达25%的降幅相比，2023年的跌幅要小很多。就整个行业而言，奖金池为338亿美元，与上一年度持平，但远低于2021年的427亿美元。DiNapoli表示，与此同时，即使花旗集团等公司在裁员，纽约证券行业的总就业人数仍在增加。整个行业的劳动力去年升至198,500人，比2022年增长3.6%，是20多年来最高水平。

■ 降息预期升温 德国投资者信心跃升至两年多高点

受欧洲央行准备在未来几个月内降息的预期推动，投资者对德国经济前景的信心跃升至两年多来的最高点。ZEW经济景气指数从上个月的19.9升至31.7，现况指数也有所改善。ZEW主席Achim Wambach说：“德国经济预期正在明显改善。超过80%的受访者预计欧洲央行将在未来六个月内降息。”德国很可能正处于衰退之中，因为分析师预测今年前三个月的经济将连续第二个季度萎缩。不过，德国央行坚持认为，出现严重衰退的可能性不大。近几个月来，由于全球需求疲软和高利率的影响，德国重要的制造业一直是其最大的薄弱环节。但是，通胀放缓和家庭收入增加燃起了消费者将在今年剩余时间里推动经济复苏的希望。

■ 灰度ETF出现单日最大规模资金外流，推动比特币下跌

随着投资者对全球最大的加密货币交易所ETF创下单日资金流出纪录以及美联储降息预期减弱进行消化，比特币延续跌势，而其他主要代币，如以太币、Solana币和狗狗币也同样出现了下跌。机构汇编的数据显示，规模为250亿美元的灰度比特币信托周一流出6.43亿美元，这是自1月11日转为ETF以来流出的最多资金。此前，同时上市的九只新现货比特币ETF得到了强劲需求，足以弥补大量GBTC的流出，但现在流入富达投资和贝莱德等巨头产品的资金也在减少。新加坡加密货币交易公司QCP Capital表示，它将“密切关注今天的ETF总流量数据”，并补充称，“净负值将是一个明显的看跌信号。”

■ 小米卢伟冰：小米汽车物超所值，希望SU7成为纯电豪华轿车前三

小米集团总裁卢伟冰在3月19日业绩会上表示，小米汽车的目标，是就单款产品来说，小米SU7能成为纯电豪华轿车的前三名。卢伟冰也表示，目前SU7预约非常火爆，据他了解，出现过单店超1万的预约量。不过至于大家所关心的价格，卢伟冰指出，大家对价格猜测比较多，SU7定价也会有一点贵，不过相信在3月28日的发布会后，经过雷军的介绍，大家会觉得SU7的定价非常物超所值，是感动人心、价格厚道的定价体系，大家也一定会认可SU7的定价。

■ 小鹏汽车：去年第四季度汽车毛利率环比提高约10个百分点

小鹏汽车在2023年财报中披露，2023年第四季度汽车毛利率为4.1%，相较而言，2022年同期为5.7%，而2023年第三季度为负6.1%。按年下降乃由于：现有车型升级导致的存货拨备及采购承诺亏损，对2023年第四季度汽车毛利率产生了1.9个百分点的负面影响；销售促销增加及新能源汽车补贴届满所致，部分被成本降低及车型产品组合改善所抵销。按季上升主要是由于成本降低及车型产品组合改善所致。

■ 瓜子二手车宣布升级电商服务：推“快递式”送车上门

瓜子二手车宣布升级“先试7天再买车”，将推出“快递式”送车上门服务，全国超200个城市的用户将体验到一站式选车、试车、购车的二手车电商服务。（新浪科技）

■ 三星成立半导体AGI计算实验室 力图改进AI芯片设计

据科创板日报，三星电子半导体业务CEO庆桂显在LinkedIn上宣布在美国和韩国成立三星半导体AGI计算实验室，目前已经开始招聘工作。AGI计算实验室将专注于开发用于大型语言模型的芯片，重点是推理和服务应用。计划是不断推出AGI计算实验室芯片设计的新版本，这种迭代模式将以极低的功耗和成本提供更强的性能，并支持越来越大的模型。

■ 英伟达黄仁勋：下一代智能汽车芯片与三家中国车企达成合作

英伟达2024GTC大会在加州圣何塞中心盛大开幕。在发布会上，黄仁勋宣布，英伟达下一代汽车智能芯片DRIVE Thor专为Transformer引擎设计，并将被比亚迪采用。此外，广汽埃安旗下的昊铂品牌也宣布，下一代L4级自动驾驶汽车将采用DRIVE Thor芯片，并计划于2025年开始量产。昊铂与英伟达将在高性能计算、智能驾驶技术和深度学习领域展开合作。（第一财经）

■ 调查显示85%的中国企业将加速AI采用，比例为全球最高

IBM 委托Morning Consult调研并发布的《2023年全球 AI 采用指数》显示，中国企业的AI采用率稳居“第一阵营”，85%的中国企业表示未来会加速AI采用，这一比例为全球最高。技能不足和数据治理仍是阻碍企业落地AI 技术的主要障碍；正因如此，全球约 40% 的企业仍处于探索和试验阶段，尚未部署 AI 能力。(界面新闻)

■ 菜鸟“全球5日达”增开欧美中东核心市场

菜鸟联合速卖通对“全球5日达”进行全方位升级，此次新增服务国家包括德国、法国、葡萄牙、沙特、美国和墨西哥等核心市场，进一步实现“量产”。菜鸟数据显示，2024财年第三季度“全球5日达”单量环比实现三位数强劲增长。(证券时报)

■ 报告称前两月中国50城二手房成交量呈恢复态势

某地产研究院19日发布的数据显示，2024年前两月，中国50个重点城市二手房交易量虽不及去年同期的高基数，但市场恢复势头良好，部分城市交易量超过去年同期，部分城市二手房价格止跌或略有上涨。该机构统计数据显示，2024年春节过后，中国重点50城二手房成交量持续向上修复。受去年特殊高基数影响，今年1-2月份50城二手房交易量总体比去年同期减少，但相比2022年同期增长28.5%。（中新经纬）

■ 房价连涨三个月后 石家庄拟上调首套房贷利率下限

一份《关于调整石家庄市差别化住房信贷政策的通知》的文件在业内流传，显示自2024年4月份起，石家庄市恢复执行全国统一的首套住房商业性个人住房贷款利率下限（LPR-20），二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。从工作人员处获悉，通知为真，首套房商贷利率下限将于4月起调整。据中国人民银行河北省分行此前公告，2022年10月13日至今，石家庄执行的利率下限水平为LPR-50BP。如果3月20日即将发布的最新期LPR报价不变，那么从下个月起，石家庄首套房商贷利率下限将由3.45%调整为3.75%。文件显示，石家庄房贷利率下限调整的原因是，2023年12月～2024年2月，当地新建商品住宅销售价格同环比连涨3个月，因此4月起恢复全国统一的首套房商贷利率下限。（第一财经）

END

风险提示：

1.本文仅作为知识分享，不构成任何投资建议，对内容的准确与完整性不做承诺与保障。过往成绩表现不代表未来业绩，投资可能带来本金损失。任何人依据本文做出投资决策，风险自担，信息发布方不承担任何法律、法规及相关责任。

2.投资有风险，理财需谨慎！