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如何合理配置全球资产?多位专家一站解答

 


精彩播报 /

- 在配置策略层面,建议超配中国权益,均衡布局海外资产;

- 历史上往往经济的低谷时刻也是投资的黄金时期;

- 在当下不确定的环境中,多元、分散化的资产配置是相对确定性的选择;

- 在资产配置时,需要先了解自己的风险承受能力,并兼顾短线和长线投资的机会







对于投资者来说,想要在时代大潮中把握方向,实现财富的保值增值,多元化全球资产配置的重要性愈发凸显。


2022年是注定被计入史册的一年,风险事件让人始料未及,俄乌冲突、美元进入新一轮加息的周期、汇率波动等。投资者如何应对?


8月12日,宜信财富《2022下半年资产配置策略指引》全国巡讲-青岛站圆满举办。本次论坛以“否极泰来,行稳致远”为主题,多位美元资产配置资深专家作为特邀嘉宾,聚焦当下世界秩序变革与经济新格局,分享各细分类别的投资主题和机遇,探寻资产提升韧性及增长动力的财富管理之道,为青岛的高净值人士带来了精彩分享以及对行业的深度解读。



2022下半年宏观经济形势及市场分析

汪水山 宜信首席投资策略官,资产配置与研究中心负责人



相较上半年的全球经济类滞涨的环境,2022下半年机遇与风险并存。

在主要风险方面,重点关注高通胀态势下,以美联储为代表的全球央行持续紧缩的货币政策;但随着疫情进一步消退、供应链瓶颈疏通、中国经济疫后复苏,或带来全球配置机遇。

在配置策略层面,建议超配中国权益,均衡布局海外资产。“中国权益’仍在估值修复的路上,A股、港股、中概股值得重点配置,结构性行情更突出,看好高景气的成长板块和逐渐迎来反转的消费板块;海外资产中关注公用事业、消费和医疗板块等防御性板块的股票,中期重点关注美国长久期债券资产。同时,在经济结构变化、全球通胀高位、传统资产波动加大的环境下,私募股权,不动产、对冲等另类资产的有助于应对平滑波动,配置价值提升。


多元、分散化资产配置是当下确定性选择

杨玢宜信财富投资顾问部经理



投资的确不是一个容易的事情,首先,过去十年,可以看到各资产类别、各个条块变化非常大,没有任何一类金融资产是常胜将军。过去经常取得高收益的板块,在这几年的盈利方式发生了变化。很多权益资产,想获得较高收益的同时就要承担较高的波动率。因此,在当下不确定的环境中,多元、分散化的资产配置是相对确定性的选择。

我们汇总观察过去三十年里,自1994年开始每一年成立的基金的平均表现,可以发现,历史上往往经济的低谷时刻也是投资的黄金时期。

我们选取了50家国际权威机构投资者进行了调研,即在当下的市场环境之下,他们怎么看待各自在2022年的投资布局?其中超过80%的机构投资者表示仍然坚持2022年既定的资产配置方案,甚至其中还有1/3表示会选择增加另类资产的配置,包括私募股权基金,以及房地产、信托等其他金融产品。这都说明,尽管经历了经济周期等环境的挑战,但通过专业的财富管理仍然有望获得可期待的收益表现。


如何优中选优地进行全球资产配置?

特邀嘉宾 尹春兰瑞承国际董事总经理


在全球资产配置方面,我们的经验是:

一、在充分尽调基础上,优中选优、贵精不贵多;

二,在尽调的过程中,不仅要关注基金在过去三五年的表现,还要考量其在未来能否持续取得好收益,所以需要深入调研研究团队成员的经验、过往取得好回报的原因等等;

三,健康的投资组合很重要,要均衡配置,可以降低单独购买一只股票或者某一类型股票的风险;

四,选择选基金公司时,不光要看基金公司的品牌和规模等,还要能够选择到它的旗舰产品,这才是更有可能获得好回报的产品,是稀缺的。


在资产配置里面,我建议要尤其注意两个方面:一是要先了解自己的风险承受能力;二是在配置上要兼顾短线和长线投资的机会,这样整个组合才会有一个健康的升值能力,而且风险也会比较分散。

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